Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta sexta-feira

 Os principais índices futuros das ações dos EUA devem encerrar a semana com ganhos moderados, enquanto os investidores aguardam a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na próxima semana.

Em Wall Street, a Adobe cai devido ao fraco guidance, enquanto, no mercado cripto, o bitcoin perde parte de seus fortes ganhos anteriores.

No Brasil, atenção ao lucro da varejista Lojas Renner.

1. Mercado americano lentamente por decisão do Federal Reserve

Na manhã de sexta-feira, os contratos futuros dos principais índices dos Estados Unidos tinham movimentações contidas. Os investidores permanecem em compasso de espera por novos indicadores econômicos, especialmente após a divulgação de um índice de inflação que superou as projeções, gerando incertezas quanto à possibilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas de juros em breve.

Às 8h (de Brasília), o contrato Dow futuros estava em alta de 0,13%, e o S&P 500 futuros e o Nasdaq 100 futuros ganhavam 0,21%,

Os principais índices sofreram um dia de perdas na quinta-feira, depois que o índice de preços ao produtor de fevereiro ficou mais forte do que o esperado, somando-se à divulgação do IPC no início da semana, sugerindo que a inflação continua muito estável antes da reunião de política do Federal Reserve da próxima semana.

Há mais dados para digerir na sexta-feira, incluindo os números de sentimento do consumidor, preços de importação e produção industrial.

A expectativa geral é que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas na próxima semana, e o gráfico de pontos do banco central na conclusão de sua reunião de política na próxima quarta-feira é agora crucial para adivinhar o quão cautelosos serão os funcionários.

Em Wall Street, as ações da Adobe Systems (NASDAQ:ADBE) caíram mais de 10% no pré-mercado, depois que o fornecedor de software divulgou na quinta-feira uma orientação mais suave do que o esperado para o trimestre atual, aumentando as preocupações de que o aumento da concorrência está sufocando o crescimento.

A Adobe previu uma receita para o segundo trimestre entre US$ 5,25 bilhões e US$ 5,30 bilhões, abaixo das estimativas de US$ 5,31 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

Empresas e indivíduos mudaram o foco para cortar custos em meio a altas taxas de juros e uma economia difícil, pressionando o crescimento da fabricante do software Photoshop, que tem investido em ferramentas de IA para atrair mais usuários.

Os resultados chegam antes do dia do investidor da empresa, em 26 de março, quando se espera que a empresa revele novos produtos que possam aliviar os temores dos investidores quanto à crescente concorrência do gerador de texto para vídeo da OpenAI, o Sora.

2. Bitcoin recua após atingir máximas históricas em meio a mercado instável

O bitcoin atingiu o menor valor em uma semana durante uma sessão de negociações marcada pela volatilidade. A retração ocorre após investidores realizarem lucros diante da recente escalada da moeda digital, que alcançou patamares recordes após dados surpreendentemente positivos da inflação americana.

Contudo, analistas da JPM Securities apontam que esse movimento pode ser apenas um ajuste temporário. A empresa de investimentos projeta que o preço do bitcoin poderia escalar até 280.000 dólares nos próximos três anos, impulsionado pela expectativa de entrada de recursos via fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin.

O recente impulso no valor do bitcoin foi fortalecido pela MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), que ampliou significativamente suas posições na criptomoeda. Documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revelaram que a empresa adquiriu 12.000 bitcoins por 821,7 milhões de dólares, marcando uma das maiores compras desde que iniciou seus investimentos em criptoativos há quase quatro anos.

Essa aquisição, financiada principalmente pela emissão de 800 milhões de dólares em notas conversíveis, adiciona um elemento de risco à recuperação do mercado de criptomoedas, segundo análises do JPMorgan (NYSE:JPM).

“Acreditamos que as compras de bitcoin financiadas por dívidas pela MicroStrategy adicionam alavancagem e risco ao atual rali das criptos, aumentando e aumentam o perigo de desalavancagem mais profunda em uma possível desaceleração no futuro”, disseram em nota.

3. Eleições russas caminham para reeleição de Putin com ampla margem

A Rússia inicia seu processo eleitoral nesta sexta-feira, com votações estendendo-se de 15 a 17 de março, abrangendo os 11 fusos horários do país. As projeções apontam para um resultado praticamente certo: a reeleição de Vladimir Putin à presidência com uma vitória expressiva.

Segundo o Levada Center, renomado instituto de pesquisa russo, Putin conta com um índice de aprovação de 86%, impulsionado por uma campanha fortemente respaldada pela mídia estatal e uma postura patriótica em relação ao conflito na Ucrânia.

Apesar das perdas humanas significativas na guerra, a economia russa, com foco bélico, registrou crescimento de 3,6% no último ano, e os salários reais tiveram um aumento de 7,8%, indicando que as sanções impostas pelo ocidente não conseguiram comprometer substancialmente a economia do país.

Paralelamente, o chanceler alemão, Olaf Scholz, convocou uma reunião em Berlim com seus homólogos da França e Polônia nesta sexta-feira, buscando fortalecer o apoio à Ucrânia após semanas de tensões entre os aliados.

O presidente francês Emmanuel Macron e Scholz apresentaram divergências sobre a estratégia de suporte à Ucrânia no último mês, refletindo um momento de enfraquecimento do apoio dos EUA ao país e evidenciando uma lacuna na liderança do Ocidente.

4. Petróleo deve encerrar semana com forte valorização

Os preços do petróleo apresentavam queda nesta sexta-feira, mas devem encerrar a semana com ganhos de cerca de 4%. Esse cenário é sustentado por um relatório otimista da Agência Internacional de Energia (AIE) e uma redução nos estoques dos EUA acima das expectativas, sinalizando um fortalecimento da demanda no principal consumidor global de combustíveis.

Às 8h, os contratos futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,49% mais baixos, a US$ 80,86 por barril, enquanto o contrato do Brent caía 0,43%, para US$ 85,05 por barril, com ambos os contratos recuando em relação às máximas de

Na quinta-feira, o Agência Internacional de Energia revisou para cima, pela quarta vez desde novembro, sua previsão para a demanda global de petróleo em 2024. A expectativa é de um aumento de 1,3 milhão de barris por dia, 110.000 barris a mais do que a estimativa anterior.

Os contratos tiveram alta no início da semana, alcançando os maiores valores desde o final de novembro, após um declínio surpreendente nos estoques de petróleo e gasolina dos EUA, indicativo de uma demanda crescente.

Os preços foram pressionados na sexta-feira pelo fortalecimento do dólar, que teve uma valorização significativa na quinta-feira após a divulgação de um índice de inflação americano mais elevado que o previsto.

Esses dados, divulgados às vésperas da reunião do Federal Reserve, intensificaram as preocupações de que o banco central possa manter as taxas de juros elevadas por um período mais extenso em 2024.

5. Lucros da Renner

A Lojas Renner (BVMF:LREN3) reportou um lucro líquido de R$526,9 milhões no quarto trimestre de 2023, uma expansão anual de 9,4%, conforme balanço divulgado nesta quinta após o fechamento do mercado. A receita líquida de varejo somou R$3,8 bilhões, uma alta de 7,1% na mesma comparação.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) total ajustado da Renner totalizou R$ 1 bilhão de reais, alta de 9,7%, com margem do indicador em 26,5%, contra 25,8% em igual período do ano anterior.

“As vendas do 4T23 ficaram em linha com as expectativas de um período de maior crescimento e ancoradas, basicamente, por maiores volumes de peças, inclusive na Black Friday e no Natal”, destacou a Renner em release de resultados.

A varejista ainda anunciou que José Galló, presidente do Conselho de Administração e ex-presidente-executivo, que atuou na Renner como CEO até 2019 e depois como à frente do colegiado, vai deixar o cargo após assembleia de acionistas prevista para 18 de abril.

Às 8h (de Brasília), o ETF (NYSE:EWZ) recuava 0,03% no pré-mercado.

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